Fragen zur unabhängigen Vermögensverwaltung
So profitieren Sie von den Vorteilen eines inhabergeführten Finanzinstituts.

Die einzelnen Schritte zu Ihrem persönlichen Vermögensverwaltungsmandat
Das Vermögensverwaltungsmandat beginnt mit einem ausführlichen Gespräch, in dem der Verwalter das spezifische Anlageprofil ermittelt.
Ziel der ausführlichen Aufbereitung ist es, eine auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Verwaltungsstrategie zu entwickeln, bei der neben wirtschaftlichen und ggf. steuerlichen Gesichtspunkten insbesondere die individuelle Lebensplanung berücksichtigt wird.
Bei Dr. Lux & Präuner verläuft das Erstgespräch wie folgt:
- Systematische Erfassung der konkreten Vermögenssituation und der Anlageziele
- Klärung der individuellen Risikoneigung sowie der bisherigen Anlageerfahrungen
- Einstufung in die entsprechenden Risikoklassen
- Vorstellung der Anlagekonzepte von Dr. Lux & Präuner
- Umfassende Aufklärung über die Risiken der einzelnen Finanzinstrumente und die entstehenden Gebühren
- Prüfung der einzuhaltenden Formalitäten bei Vertragsabschluss
Nach dem Vertragsabschluss betreuen wir unsere Kunden individuell, mit hohem persönlichen Einsatz, einer verlässlichen Erreichbarkeit und kurzen Reaktionszeiten.
Häufige Fragen zur Geldanlage
Was macht eigentlich ein unabhängiger Vermögensverwalter?

Welche fachlichen Voraussetzungen muss ein unabhängiger Vermögensverwalter erfüllen?
Welche Dienstleistungen erbringen die unabhängigen Vermögensverwalter?
Wird der Anlagebetrag an den Vermögensverwalter überwiesen?
Ab welchem Anlagebetrag lohnt sich die Beauftragung?
Welche Gebühren sind an den unabhängigen Vermögensverwalter zu entrichten?
Renommierte Banken und unabhängige Vermögensverwaltung






Im Rahmen Ihres Vermögensverwaltungsmandats eröffnen Sie ein Konto bei einer unserer Depotbanken in Deutschland, der Schweiz oder Liechtenstein. Mehr zu den einzelnen Schritten bis zum persönlichen Mandat erfahren Sie hier.
Dank speziell auf unsere Bedürfnisse abgestellte Serviceleistungen gewährleisten Ihnen unsere Depotbanken eine zuverlässige und kostengünstige Abwicklung von Wertpapiertransaktionen aller Art.
Auf diese Weise profitieren Sie von der Sicherheit namhafter Depotbanken ohne jedoch auf das institutsabhängige Portfolio der Banken zugreifen zu müssen.
Wir nutzen moderne IT-Infrastruktur, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten. Persönliche Informationen werden stets verschlüsselt und in einem Rechenzentrum in Deutschland gespeichert.
Die Dr. Lux & Präuner ist zugelassen und beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) und gehören als reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) an.
Wir eröffnen für Sie ein Konto und Depot bei einer Ihrem Wunsch entsprechenden Partnerbank, die dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen ist.