Vermögensverwaltung in Bad Tölz

Dr. Lux & Präuner - Ihr Ansprechpartner
für Vermögensverwaltung in Tegernsee

Persönliche Betreuung vor Ort am Tegernsee

Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Daher kommen wir gerne zu Ihnen an den Tegernsee um Fragen zu unseren Anlagestrategien persönlich zur erläutern.

 

Was können Sie von uns erwarten?

  • Wir schenken Ihnen Zeit, da wir für Sie die gesamte Abwicklung und Verwaltung übernehmen.
  • Ein fester und persönlicher Ansprechpartner, der Ihnen von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite steht. Kein stetiger Wechsel.
  • Aus der langjährigen Erfahrung entspringen unsere Anlagekonzepte, die nachweislich Erfolge bieten.
  • Ein Anlagekonzept, das für Sie nach Maß erstellt wird.

Wie investieren wir Ihr Kapital?

  • Um typische Anlegerfehler zu vermeiden, investieren wir nach klaren und festgelegten Strategien. Durch diese regelbasierte Anlagekonzepte können nachweislich höhere Renditen erzielt werden.
  • Wir stellen mit Ihnen zusammen eine Depot, das nach Ihren persönlichen Interessen und Zielen ausgerichtet ist.
  • Selbstverständlich berücksichtigen wir Ihre persönlichen Risikobereitschaft unter Berücksichtigung steuerlicher Belastung.

 

Welche Sicherheiten bieten wir?

An erste Stelle wollen wir vertrauensvolle, erfolgreiche und lange Geschäftsbeziehungen aufzubauen und Sie auf Ihrem Weg zum Vermögensaufbau zu begleiten.

  • Selbstverständlich wird unser Unternehmen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kontrolliert und beaufsichtigt.
  • Bei unseren Partnerbanken – z.B. V-Bank AG, Merck Finck Privatbankiers AG - wird für Sie ein Depot eröffnet, welches ausschließlich auf Ihren Namen lautet. Sie stellen uns eine Vollmacht aus, die es uns lediglich erlaubt, in Ihrem Namen Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Über die tätigten Geschäfte erhalten Sie detaillierte und übersichtliche Abrechnungen von Ihrer Depotbank.
  • Außerdem erhalten Sie in regelmäßigen Abständen ein von uns erstelltes Reporting, das auch nachvollzogen werden kann.
  • Natürlich steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner jederzeit für Fragen persönlich - auch vor Ort - zur Verfügung.

 

Unsere Philosophie - am Tegernsee, Bayern, Deutschland

Das Ziel unserer in 2000 gegründeten Dr. Lux & Präuner Vermögensverwaltung-GmbH besteht darin, auch privaten Anlegern ab einem Anlagevolumen von 50.000€ eine professionelle Vermögensverwaltung zu ermöglichen.

Für uns sind vor allem folgende Punkte in der Kundenbeziehung ausschlaggebend:

  • Eine stete Verbindung zwischen unseren Klienten und Kundenbetreuern, um auch kurzfristige Anliegen schnell zu bearbeiten.
  • Regelmäßige Berichte zu unserer Tätigkeit als Ihr Vermögensverwalter.
  • Durchgängige Transparenz in allen Anlagekonzepten.
  • Mehr Leistung zu gleichen Kosten als bei einer Hausbank.
  • Unabhängige Vermögensverwaltung ohne hausinterne Finanzprodukte (z.B. unternehmenseigene Fonds).
  • Günstige Depotführungskonditionen bei unseren Partnerbanken.