Vermögensverwaltung in Rosenheim

Dr. Lux & Präuner - Ihr Ansprechpartner
für Vermögensverwaltung in Rosenheim

Persönliche Betreuung vor Ort in Rosenheim

Wir sind in Grünwald bei München in Bayern, verwurzelt. Trotz dieser Bodenständigkeit besuchen wir unsere Mandanten gerne bundesweit, da persönlicher Kontakt für uns an erster Stelle steht. Dazu zählt auch eine persönliche Betreuung vor Ort in Rosenheim, wo wir Sie nach Terminvereinbarung gern besuchen.

 

Wie investieren wir Ihr Kapital?

  • Klare Investitionsregeln erlauben uns typische Anlegerfehler (Panik, Gier, Herdentrieb) von vornherein aus zu- und höhere Renditen zu erschließen (regelbasierte Anlagekonzepte).
  • Ihre persönlichen Anlageziele bestimmen unsere Empfehlungen für Ihr Depot und dessen Zusammensetzung aus verschiedenen Anlageklassen.
  • Für Ihre Kapitalanlage berücksichtigen wir Ihre individuellen Lebensziele ebenso wie steuerliche Aspekte und die persönliche Risikobereitschaft.

 

Welche Sicherheiten bieten wir?

Geldangelegenheit sind eine sehr persönliche Sache. Diese an andere Personen abzu geben, ist unter emotionalen Gesichtspunkten keine leichte Sache und erfordert viel Einfühlungsvermögen. Dieses entgegenzubringen und eine Vertrauensbasis zu schaffen, ist Basis unserer produktiven und effektiv gewachsenen Geschäftsbeziehungen.

  • Wir stehen unter Beaufsichtigung und arbeiten mit Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
  • Bei unseren Partnerbanken eröffnen Sie ein Depot auf Ihren Namen, das wir durch eine von Ihnen ausgestellte Vollmacht verwalten.
  • Zur Kontrolle unserer Tätigkeit erhalten Sie in regelmäßigen Abständen einen ausführlichen Bericht mit allen Details.
  • Ihr persönlicher Ansprechpartner ist gerne für Sie da und geht auf all Ihre Fragen ein.

 

Was können Sie von uns erwarten?

  • Zeit, die Sie mit Ihrer Familie und Ihren persönlichen Interessen verbringen können
  • Mit der Sorge um Ihre Geldanlage geben Sie auch die Pflicht zur vorsorglichen Vermögensverwaltung an uns ab.
  • Erfahrung und Expertise mit strategischen Anlagemodellen sowie deren nachweisliche Erfolge.
  • Kapitalzuwachs unter professioneller Aufsicht.
  • Ein Ihren Bedürfnissen entsprechendes Vermögenskonzept mit unabhängigen Finanzprodukten.
  • Ein persönlichen Ansprechpartner, der Sie individuell zu allen Belangen Ihrer Finanzen berät.

 

Unsere Philosophie - in Rosenheim, Bayern, Deutschland

Im Jahre 2000 gegründet, berät die Dr. Lux & Präuner Vermögensverwaltungs-GmbH &Co.KG mit dem Ziel, schon ab einem Anlagevolumen von 50.000€ sowohl für Privatpersonen als auch kleine Unternehmen als professioneller Vermögensverwalter tätig zu werden.

Unsere Richtlinien für eine langfristige Kundenbeziehung:

  • Ein schneller Direktkontakt unserer Berater zu Ihnen als Kunde, um auch kurzfristige Anliegen in die Wege leiten.
  • Reguläre Berichte zum Stand Ihrer Kapitalanlage mit Details zu unseren Wertpapiertransaktionen.
  • Transparenz und Kontrollierbarkeit unserer verwendeten regelbasierten Anlagemodelle.
  • Mehr Leistung, bei gleichen Gebühren wie bei einer normalen Hausbank.
  • Keine hausinternen Finanzprodukte, sondern unabhängige Anlagemodelle.
  • Depotführung mit günstigen Kosten bei unseren Partnerbanken (z.B. Münchner Merck Finck & Co. Privatbankiers).