Vermögensverwaltung in Bad Tölz

Dr. Lux & Präuner - Ihr Ansprechpartner
für Vermögensverwaltung in Bad Tölz

Persönliche Betreuung vor Ort in Bad Tölz

Auch wenn wir selbst unseren Hauptsitz in Grünwald bei München haben, stehen wir Ihnen gern direkt vor Ort in Bad Tölz zur Verfügung. Persönliche Fragen lassen sich am besten in einem individuellen Gespräch klären; wir besuchen Sie daher gern zum gewünschten Termin in Bad Tölz.

 

Was können Sie von uns erwarten?

  • Weniger Aufwand zur Verwaltung Ihres Vermögens und damit mehr Zeit für persönliche Interessen.
  • Ein persönlicher Ansprechpartner, der die Pflichten Ihrer Geldanlage übernimmt und in allen Vermögensfragen berät.
  • Expertise aus langjähriger Erfahrung und Anlagekonzepte, die nachweislich Erfolge bieten.
  • Ein mit Ihnen abgestimmtes Konzept zur Anlage Ihres Vermögens.

Wie investieren wir Ihr Kapital?

  • Wir nutzen klare, regelbasierte Anlagestrategien, um typische Anlegerfehler zu vermeiden. So können wir auf lange Sicht höhere Renditen erzeugen (regelbasierte Anlagekonzepte).
  • Wir empfehlen Ihnen Depots, die sich aus Anlagen zusammensetzen, die Ihrem persönlichem Interesse und Ihren Zielen dienen.
  • Wir beraten Sie hinsichtlich Ihrer persönlichen Risikobereitschaft unter Berücksichtigung steuerlicher Belastung.

 

Welche Sicherheiten bieten wir?

Geld in fremde Hände zu geben, erfordert viel Vertrauen. Dieses Vertrauen zu bewahren steht bei uns an oberster Stelle und bildet die Basis unserer erfolgreichen und langen Geschäftsbeziehungen.

  • Selbstverständlich arbeitet unser Unternehmen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kontrolliert und beaufsichtigt.
  • Bei unseren Partnerbanken – z.B. Augsburger Depotbank,  Merck, Finck &Co. - wird für Sie ein Depot eröffnet, welches ausschließlich auf Ihren Namen lautet. Sie stellen uns eine Vollmacht aus, die es uns lediglich erlaubt, in Ihrem Namen Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Sie erhalten detaillierte und übersichtliche Abrechnungen über die getätigten Geschäfte
  • Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen jederzeit für Fragen persönlich zur Verfügung.

 

Unsere Philosophie - in Bad Tölz, Bayern, Deutschland

Das Ziel unserer in 2000 gegründeten Dr. Lux & Präuner Vermögensverwaltung-GmbH besteht darin, auch privaten Anlegern ab einem Anlagevolumen von 50.000€ eine professionelle Vermögensverwaltung zu ermöglichen.

Für uns sind vor allem folgende Punkte in der Kundenbeziehung ausschlaggebend:

  • Eine stete Verbindung zwischen unseren Klienten und Kundenbetreuern, um auch kurzfristige Anliegen schnell zu bearbeiten.
  • Regelmäßige Berichte zu unserer Tätigkeit als Ihr Vermögensverwalter.
  • Durchgängige Transparenz in allen Anlagekonzepten.
  • Mehr Leistung zu gleichen Kosten als bei einer Hausbank.
  • Unabhängige Vermögensverwaltung ohne hausinterne Finanzprodukte (z.B. unternehmenseigene Fonds).

Günstige Depotführungskonditionen bei unseren Partnerbanken.