Prognosefreie und regelbasierte Anlagestrategie in Indexfonds (ETF)

Das Sokrates (MOAR) Depot von Dr. Lux & Präuner

Unsere Anlagestrategie "SOKRATES (MOAR)"  ist vollkommen prognosefrei, nachvollziehbar, regelbasiert und wird ausschließlich über ETFs (Indexfonds) abgebildet. Umschichtungen erfolgen lediglich einmal pro Jahr. Die MOAR-Anlagestrategie ist benannt nach Michael O`Higgins, einem langjährig etablierten amerikanischen Asset-Manager, der diese Strategie bereits seit über 40 Jahren erfolgreich umsetzt.

Warum empfehlen wir Ihnen SOKRATES (MOAR)?

Nachweislich bessere Ergebnisse erreichen diejenigen Anleger, die sich an feste Regeln halten, d.h. keinen Prognosen folgen und keine emotionalen Entscheidungen treffen, sondern klare vordefinierte Regeln befolgen, wie es bei regelbasierten Anlagemodellen der Fall ist.

Sokrates (MOAR) wird im Vorfeld genau auf Sie abgestimmt und dann langfristig von uns konsequent und nachvollziehbar durchgezogen. Regelbasierte Strategien erscheinen vielleicht langweilig, aber sie sind nachweisbar erfolgreich!

Grundidee ist die Allokation des Vermögens in vier Anlageklassen zu je 25%

Infografik Sokrates

Ihre Vorteile im Überblick

  • Investition in verschiedene Anlageklassen
  • Die breite Streuung in verschiedene Anlageklassen gleicht kurzfristige Schwankungen an den Märkten aus
  • Mittelfristig wird eine bessere Performance erzielt, bei gleichzeitig geringerem Risiko
  • Investition in eine Strategie, die nachweislich seit 1973 erfolgreich umgesetzt wird
  • Regelmäßiges Reporting mit allen Fakten zu Ihrem Depot und Informationen zu allen Transaktionen
  • Das Beste aus zwei Welten: Die Sicherheit einer Bank im Hintergrund und die Expertise von Dr. Lux & Präuner im Vordergrund
Wo wird mein Geld angelegt?

Ihr Geld wird auf Ihren Namen bei einer unserer Partnerbanken angelegt. Mit Hilfe einer von Ihnen ausgestellten qualifizierten Verwaltungsvollmacht führen wir Ihre Transaktionen aus. Sie profitieren von günstigen Konditionen im Wertpapierbereich, die wir extra für unsere Kunden ausgehandelt haben. Sie nutzen somit sowohl die Sicherheit der Bank, als auch die Expertise eines unabhängigen Experten.

Welche Vorteile bietet mir das Sokrates (MOAR) Konzept?

In unserer langjährigen Erfahrung sind wir häufig mit folgenden Anlegerfehler konfrontiert worden: es existiert keine klar definierte Strategie, eine Strategie wird nicht konsequent umgesetzt oder zu schnell wieder verworfen und der Anleger läßt sich zu sehr von Gier und Angst leiten. Diesem Problem haben wir uns angenommen und bieten Ihnen hiermit eine regelbasierte Strategie, die von uns konsequent und nachvollziehbar durchgezogen wird. Regelbasierte Strategien erscheinen vielleicht langweilig, aber sie sind nachweisbar erfolgreich!

Mehr Informationen zu regelbasierten Anlagestrategien finden Sie hier

Wie werde ich über die Entwicklung meines Depots informiert?

Sie erhalten von uns ein regelmäßiges Reporting zu Ihrem Depot. Darin ist u.a. der Performancebericht enthalten, die Vermögensübersicht sowie die Gegenüberstellung Ihrer Erträge und Aufwendungen.
Darüber hinaus haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihnen in allen Fragen rund um Ihr Depot zur Verfügung steht. Zusätzlich werden Sie von Ihrer Depotbank über sämtliche Transaktionen informiert.

Wird meine persönliche Risikostruktur berücksichtigt?

Ihre persönliche Risikobereitschaft wird von uns gemeinsam mit Ihnen analysiert und anschließend besprochen.
Ihr Depot wird nach Ihren Zielvorstellungen und Ihrer persönlichen Situation strukturiert. Diese Ausrichtung wird von uns kontinuierlich überwacht.